Seg\u00fan consign\u00f3 esta semana un reporte de Faro de Vigo, \u201cconsta en las cuentas anuales de Bering III SARL, el fondo dio inicio en mayo a una ronda de reuniones -previa designaci\u00f3n de un asesor financiero- con el objetivo de trabajar en una emisi\u00f3n de bonos s\u00e9nior garantizados por importe de 350 millones de euros y el foco puesto en la refinanciaci\u00f3n de deuda del grupo. Se tratar\u00eda de una especie de bono n\u00f3rdico, apuntan fuentes del mercado, en referencia a un programa de deuda corporativa de muy bajo riesgo y alta calidad\u201d, dice el informe del medio espa\u00f1ol.<\/p>\n\n\n\n El reporte tambi\u00e9n rese\u00f1a que “Grupo Iberconsa est\u00e1 en manos, desde el a\u00f1o 2019, del fondo norteamericano Platinum Equity. A\u00f1os antes, en 2015, fue la primera pesquera gallega en protagonizar una operaci\u00f3n de compraventa de calado con la intervenci\u00f3n del private equity Portobello Capital, que tom\u00f3 las posiciones de socios fundadores y dio a la compa\u00f1\u00eda un enorme impulso de cara a su expansi\u00f3n. Platinum ejerce su control a trav\u00e9s del holding Bering IV Congelados, que a su vez depende de la sociedad Bering III SARL, con sede fiscal en Avenue de la Gare del Gran Ducado de Luxemburgo”.<\/p>\n\n\n\n \u201cREFINANCIAR LA DEUDA EXISTENTE\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n Puntualmente, el extracto de las cuentas anuales de Bering III SARL, en el punto 17, indica: \u201cEl 7 de mayo de 2025, el Grupo anunci\u00f3 que ha encargado a un asesor financiero la organizaci\u00f3n de una serie de reuniones con inversores de renta fija que comenzar\u00e1n el 12 de mayo de 2025. Sujeto, entre otros factores, a las condiciones de mercado, podr\u00eda llevarse a cabo una emisi\u00f3n de bonos senior garantizados por un importe de 350 millones de euros con un vencimiento de 5 a\u00f1os”. <\/p>\n\n\n\n Y agrega: “Los ingresos de la posible emisi\u00f3n de bonos se destinar\u00e1n a refinanciar la deuda existente del Grupo, reducir determinadas l\u00edneas de capital de trabajo, financiar los fines corporativos generales del Grupo y pagar cualquier honorario, coste o gasto incurrido en relaci\u00f3n con dichas transacciones o con la emisi\u00f3n de bonos. La Compa\u00f1\u00eda actuar\u00e1 como garante de esta emisi\u00f3n de bonos a trav\u00e9s de su filial Bering IV Congelados, S.L.U.\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bering III S.A.R.L. es una sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa que act\u00faa como matriz de Iberconsa, una empresa de origen espa\u00f1ol proveedora de productos pesqueros congelados con operaciones en Argentina, Namibia, Sud\u00e1frica y Espa\u00f1a. El fondo estadounidense Platinum Equity controla al Grupo Iberconsa por medio de la sociedad Bering IV Congelados, una sociedad limitada con<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3342,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[2317,2318,91,252,253],"class_list":["post-13113","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-actualidad","tag-bering-iii-sarl","tag-bering-iv-congelados","tag-featured","tag-iberconsa","tag-platinum-equity"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13113"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13113\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13118,"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13113\/revisions\/13118"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3342"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Iberconsa-buque-API-VIII-13-scaled.jpg\")
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